Rentedragende schulden

25 Rentedragende schulden

Mutaties van de rentedragende schulden:

De looptijden van de rentedragende schulden zijn hieronder weergegeven:

De meeste rentedragende schulden op 31 december 2022 zijn aangegaan door Stedin Holding N.V. en er zijn geen zekerheidstellingen afgegeven. Een nadere toelichting op de rentedragende schulden is opgenomen onder 32 Beheersing van financiële risico's.

In 2022 vonden de volgende belangrijke transacties plaats m.b.t. financieringen:

• Aflossing van € 300 miljoen op de lening uit 2018, conform regulier schema.

• Een nieuwe € 500 miljoen groene obligatie is uitgegeven met een looptijd van 8 jaar en een rentecoupon van 2.375%

Aan sommige van de leningen zijn financiële convenanten verbonden. Deze zijn hieronder weergegeven:

• Een gearing ratio (nettoschuld / totaal vermogen) die lager is dan 70%;

• Een interest coverage ratio (EBITDA / netto verschuldigde rente) die hoger is dan 3.

Bovenstaande ratio-bandbreedtes worden getoetst aan het einde van elke meetperiode.

De volgende definities zijn hierop van toepassing:

• Meetperiode: 12 maands voortschrijdend gemiddelde per 31 december en 30 juni van elk boekjaar.

• Nettoschuld: Totaal verschuldigde hoofsommen van rentedragende schulden inclusief leaseverplichtingen minus liquide middelen.

• Totaal vermogen: Totaal verschuldigde hoofsommen rentedragende schulden inclusief leaseverplichtingen plus eigen vermogen gecorrigeerd voor vermogenscomponenten gerelateerd aan goodwill, immateriële vast activa en minderheidsdeelnemingen.

• EBITDA: Resultaat voor belasting gecorrigeerd voor afschrijvingen, amortisaties, netto verschuldigde rente, resultaten van verkochte groepsonderdelen, herwaarderingen en belang van minderheidsdeelnemingen.

• Netto verschuldigde rente: som van de rentelasten en -baten leningen gecorrigeerd voor geactiveerde rente.

Zoals blijkt uit onderstaande tabellen voldoet Stedin Holding N.V. gedurende 2022 aan de genoemde voorwaarden.